Örökmese
Clara, a kislány szomorú, pedig Karácsony napja van. A felnőtté válás küszöbén találja magát, lány testvérének pedig szerelme van. Látogatóba érkezik Drosselmeier bácsi a családhoz és a kislány hamarosan felvidul. Egy szépséges diótörőt hoz ajándékba a kislánynak és egy szomorú történetet is. A diótörő hajdanán ember volt és Hansnak hívták, azonban a gonosz Egérkirály fabábúvá változtatta. Ha a herceg legyőzi az Egérkirályt és elnyeri egy lány szívét, akkor megtörhet az átok. A történet este elevenedik meg, amikor mindenki mélyen alszik. A gonosz egér feltűnik a nappaliban és az éjszaka kellős közepén harcol a diótörővel. Clara a diótörő segítségére siet, hogy megtörjék az átkot!
